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現階段空壓機行業及下游狀況調研報告
2020-3-5
來源:未知
點擊數:  4120        作者:未知
  •  全國范圍內,防控新冠疫情的緊急、封禁措施至今持續了一個多月。隨著疫情得到有效控制,空壓機企業和空壓機用戶都在陸陸續續復工,空壓機行業作為典型的傳統制造業,疫情對其影響不可謂不大。相關上下游環節,從原料進貨、生產加工再到物流運輸、用戶處的安裝調試,每一個環節都充滿變數。今年開工后的業績相對往年的增長高峰,下降的比較嚴峻。希望疫情能夠早日得到控制,空壓機行業及整個工業經濟下行趨勢得到逆轉。

      為了摸清壓縮機本行業與客戶復工復產,以及疫情對市場的整體影響情況,壓縮機網/《壓縮機》雜志通過公開調研,形成本報告,以供行業企業決策參考之用。(本文數據及分析僅供參考)

      重要結論

      壓縮機相關企業及用戶開工率在80%左右;產能利用率嚴重不足

      空壓機訂單成憂,預計上半年將下滑20-30%,網絡銷售叫好不叫座,用戶支持率低

      期盼減免稅費政策落地;七成人著急上班。

      前言

      本次調研問卷以線上形式面向壓縮機行業從業者及其用戶人群,時間為2月28日至3月1日,共3天。本次問卷共有7266人瀏覽,其中2415人作答,有效回收率33%。作答者以廣東15%、江蘇14%、上海13%、浙江7%、山東6%五地人居多,其它地區占44%。

      本次問卷將目標人群分為兩大類,其中整機廠家、后處理/配件/潤滑油廠家、代理商為一類,空壓機終端用戶及其他為一類,針對兩者的調研問題有所不同。我們將分別予以分析。

    現階段空壓機行業及下游狀況調研報告,了解下

      圖1 企業在產業鏈上的角色↑

      壓縮機生產經銷企業·屬性分析

      本次調研中,整機廠家占據31.3%,代理商占45.2%,潤滑油/配件/潤滑油廠家等占據10.4%。以民營企業62%的比例占******比例,其中還有不少個體戶,為22%。主要分布在上海、江蘇和廣東三地。

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      圖2 企業的資本屬性↑

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      圖3 調研對象所在企業主要分布地區↑

      被調研企業主營產品中,噴油螺桿空壓機以82%的比例占據******,其余產品如干式無油螺桿機、水潤滑空壓機、離心式空壓機、移動機以及活塞/渦旋/滑片機等占比基本相當。

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      圖4 企業主營產品↑

      壓縮機生產經銷企業·復工復產

      本次調研顯示,壓縮機及相關生產經銷企業中,2月10日以前開工的為6%,2月10—20日開工的為29%,21—29日開工的為29%。截止3月1日,壓縮機行業開工率為64%,即將開工的還有14%,另有22%復工時間還未明確。考慮到3月******個周一為3月2日,因此,到3月3日,預計全壓縮機行業復工率在80%左右。

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      圖5 壓縮機相關企業復工時間↑

      壓縮機相關復工企業中,僅有39%的企業上崗員工達到90%以上,還有23%的企業上崗員工在30%以下。與之相對的是,產能發揮不足30%的企業比例達到29%,接近三分之一,產能發揮90%的企業比例才占到17%。一方面可能受限于原材以及疫情防控需要,另一方面,******的原因估計是在手訂單不足。這可以通過復工壓縮機及相關企業的客戶開工率不高得到佐證, 50%以上客戶開工的企業總計為58%,其中,占比******的還是客戶開工率在50—70%的企業。

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      圖6 復工企業上崗員工比例↑

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      圖7 復工企業的產能發揮情況↑

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      圖8 復工企業的客戶開工情況↑

      2020年2月到現在,是否有出售壓縮機?53%的人選擇了是,其余人選擇否。售出的壓縮機中,以1-10m3的機子為主。

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      圖9 開年后是否成單↑

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      圖10 銷售的產品類別↑

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      圖11 年后銷售壓縮機規格↑

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      圖12 年后壓縮機成交行業↑

      由圖12可以看出,年后壓縮機主要銷往醫藥、機械制造領域,說明這兩個市場已逐漸復蘇,需求量較大,可重點關注。73%的人表示,年后客戶已產生壓縮機維保需求。

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      圖13 年后客戶壓縮機維保需求↑

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      圖14 小型空壓機(37kW以下)網絡銷售支持情況↑

      壓縮機生產經銷企業·疫情后果

      復工后,企業面臨的困難有很多,但不同企業有不同企業的難處。其中71%的人最擔心的是訂單減少,物流不暢導致市場訂單交付延誤和原材料采購困難也是兩個重要問題。

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      圖15 復工企業面臨主要困難↑

      在新冠肺炎疫情期間,國家及當地政府相繼出臺了各項政策舉措,以保證制造企業有序恢復生產。最受壓縮機行業關注的是減免相關稅費,有56%的人選擇了此政策,其他還有減免房租、清理拖欠企業賬款以及降低企業生產成本的相關政策。

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      圖16 企業關注的幫扶政策↑

      受疫情影響,預計上半年營收同比下滑的企業達到72%,15%認為會與去年持平,保持增長者僅為13%。受此影響,36%的人認為需要調小年初制定的目標計劃,53%的人認為可以保持不變。可見,壓縮機行業在今年的主要任務是維持現狀,要想實現行業整體增長,可能性非常小,但部分企業不排除有逆勢增長的可能性。

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      圖17 預計上半年銷售增減情況↑

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      圖18 企業全年目標調整情況↑

      壓縮機終端用戶·復工情況

      本次調研中,壓縮機終端用戶以民營企業和國企為主,主要分布在珠三角、長三角以及山東等地,機械制造、冶金、礦山、食品等行業企業較多。2月10—20日復工較多,達到40%。

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      圖19 壓縮機用戶復工時間分布情況↑

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      圖20 壓縮機用戶產能發揮情況↑

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      圖21 用戶對網購空壓機的態度↑

      受疫情管控影響,人員出行、集會等活動難度增大,近一個月來壓縮機銷售主要依靠遠程溝通完成,只有部分環節如運輸、裝配、調試、維修等不得已才進行現場操作。在遠程辦公之余,不少企業打起了線上銷售的主意。不過,與62%的空壓機企業支持網絡銷售不同的是,僅有33.3%的用戶表示自己企業支持網絡采購空壓機設備,明確表示不支持的占據26.7%。

      可見,空壓機網絡采購認可度還較低。大多數,經銷代理商的網絡銷售,實際多為線上展示與銷售信息宣傳,無法進行完整的網絡采購、支付流程。而大多數遠程成交者,多為老客戶微信、電話下單,微信、支付寶私人轉賬,然后發貨,所售產品以消耗品等價格較低產品為主。

      小結

      綜合來看,目前壓縮機行業及其客戶開工率逐漸上升到80%以上,但產能發揮多在70%,要想恢復正常,尚需時日。根據官方口徑,預計全部工業恢復需要到3月底至4月。至于何時實現正增長,目前還無法準確預判,需要根據疫情防控變化情況隨時調整。

      盡管企業復工復產情況不是非常樂觀,但是由于收入原因,員工正常上班的意愿已經非常明顯。

    現階段空壓機行業及下游狀況調研報告,了解下
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